Die ausscheidenden und neuen Inhaber eines Sirvoy-Kontos sollten für eine sichere Übergabe dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.
Ausscheidender Inhaber
1. Dienste von Drittanbietern
- Melde dich bei verbundenen Channels an, befolge deren Richtlinien zum Inhaberwechsel und aktualisiere die Kontodetails für den neuen Inhaber.
- Füge für Sirvoy Vault ein Gerät hinzu, auf das der neue Inhaber zugreifen kann, und lösche andere: Einstellungen -> Finanzen -> Sirvoy Vault
- Automatisches Aufladen deaktivieren: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Kontostand -> Automatisches Aufladen
- Gespeicherte Kartendetails entfernen: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Jetzt aufladen und auf das Löschsymbol neben der Kreditkarte klicken.
2. Finanzielles
- Bankdaten entfernen: Einstellungen -> Finanzen -> Fakturierungsmodul
- Um den Zahlungsanbieter (Stripe/Paypal) zu trennen, gehe zu Einstellungen -> Finanzen -> Kartenzahlungen -> Bearbeiten -> Anbieter. Beachte: durch das Trennen der Verbindung werden gespeicherte Kreditkarten gelöscht. Alternativ kannst du die Kontoinhaberschaft übertragen, indem du dich an deinem Zahlungsanbieter wendest.
3. Sirvoy-Konto
- Kontaktdaten aktualisieren: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Kontaktdaten
- Vergangene Transaktionen exportieren: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Export Funktion.
- Ändere das Hauptadministrator-Benutzerprofil mit Details des neuen Inhabers.
- Nicht benötigte Benutzer löschen: Einstellungen -> Benutzer
- Gebe das Passwort an den neuen Inhaber weiter oder erstelle ein neues: Benutzerprofil -> Passwort ändern
Neuer Inhaber
1. Sicherheit
- Ändere sofort das Passwort: Benutzerprofil -> Passwort ändern
2. Kontoinformationen
- Überprüfe die wichtigsten Administratorinformationen im Benutzerprofil.
- Überprüfe die Richtigkeit der Kontodaten: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Kontaktdaten
- Nicht benötigte Benutzer löschen: Einstellungen -> Benutzer.
3. Finanzielles
- Bankdaten aktualisieren: Einstellungen -> Finanzen -> Fakturierungsmodul
- Überprüfe die Sirvoy-Zahlungsarten: Einstellungen -> Sirvoy Konto -> Kontostand
4. Zusätzliche Unterstützung
Kontaktiere Sirvoy für eine Übersicht über die Einstellungen und Funktionen! Wir sind hier, um dir dabei zu helfen, das System zu erlernen und dir einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen.